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洋葱集团即将赴美上市,富图作为经销商和华泰证券将共同帮助IPO

美国东部时间4月7日,洋葱集团正式向美国证券交易委员会(SEO)提交招股说明书,并计划以“OG”为股票代码在纽约证券交易所上市。根据招股书,洋葱集团IPO将由商城集团、华泰证券、罗斯资本共同承销。富图作为洋葱集团的IPO发行商,帮助公司冲刺纽交所。

“洋葱全球洋葱集团”成立于2015年,母公司为洋葱全球有限公司。在国内外拥有广州洋葱时尚集团有限公司、广州海外无限互联网有限公司、广州海洋无限科技有限公司、香港海洋无限有限公司桃子国际环球有限公司等近50家子公司。主营业务包括全球品牌孵化和跨境直销电商。是面向新一代消费者的优质生活品牌平台,通过线上商城和KOC流量矩阵、三方渠道、线下实体业务为消费者提供全球优质品牌产品。

截至2020年12月31日,洋葱集团已与全球4000多个品牌达成深度合作,覆盖全球43个国家和地区,拥有6万多个SKU,为消费者提供美容、保健、母婴、餐饮、个人护理等23大类优质生活用品。通过超过516,000家活跃的韩国企业,它帮助该品牌建立大量忠诚的追随者,推广产品,并通过社交媒体分享购物体验。

此外,洋葱集团还开发了21个自主品牌,其中日本生活审美美容品牌TENKOU RYUUGI在半年时间里卖出了1000多万元,一定程度上证明了玩自有品牌的可行性。可以说,通过与全球优质品牌的战略合作和品牌生态矩阵的创建,洋葱集团对各品牌定位和优势的认识和理解,以及相关产品所属细分市场的最新趋势,优质供应链和制造商资源通过不断的合作和互动得到了改善。

根据招股说明书中的信息,洋葱集团的收入和利润正在实现规模快速增长。洋葱集团2018年、2019年、2020年总收入分别为18.05亿元、28.51亿元、38.11亿元,同比分别增长58%和34%;净利润分别为-9475万元、1.03亿元和2.08亿元,增长迅速。

来源:洋葱集团招股书

从GMV(网站营业额)来看,2018年至2020年,洋葱集团平台产生的GMV总量为1。7820亿元,2。9040亿元和4。0010亿元。其中,品牌合作伙伴GMV从2018年的4.288亿元增加到2019年的9.668亿元,增长125.5%,2020年进一步增长35.5%,达到13.09亿元。

洋葱集团在招股书中表示,本次IPO募集的资金净额约50%将用于培育自己的品牌和发展战略合作伙伴关系;约20%将用于拓展营销和分销渠道,帮助进一步实现渠道多元化;约15%将用于加强技术研发能力;约15%将用于补充企业日常营运资金和其他用途,包括战略投资和并购。

富途证券ESOP:股权激励的工具选择

随着上市造富神话被媒体普遍报道,股权激励已经成为大家耳熟能详的名词。但这项“标配”看起来容易,真正实操起来,其中还有非常多的门道。比如如何选择合适的激励工具,又

作为洋葱集团的IPO合作伙伴之一,富途在中国新经济企业的上市道路上一直扮演着长期伴侣的角色。早在2016年,富途就开始为新经济企业提供IPO发行和推广服务。富途一直为大量美港股公司创造着漂亮的IPO发行业绩,累计IPO发行服务超过100家。

2020年是当之无愧的IPO狂欢年,乘着这股东风,富图参与了中国半数以上新经济企业的IPO。其中,知乎、涂鸦智能、荣连云、天音药业、吴昕科技、易县电商、明创优品、Xpeng汽车等8家公司在富图的用户数均超过3万。作为“中国SaaS在美上市的第一股”,深入SaaS轨道的融联云通信在富图已拥有57944个订户。

港股IPO结果同样优秀。富图100亿港币的认购俱乐部拥有21家知名企业,包括亚图快客、POP MART、农夫山泉、医疗科技和京东健康。

其中,农夫山泉在富途的认购金额高达351亿港元,拥有11.6万名订户。这是港股历史上第一次,单个渠道认购单只新股超过10万股。在此之前,在香港上市的阿里巴巴和小米在全球分别拥有超过20万和11万用户。作为这一纪录的创造者,富途以实力展示了其在港股中的领先地位。

富图在美股和港股IPO发行上取得如此骄人的成绩,主要得益于富图拥有的庞大而优质的用户群体。富图的用户群体往往是各行各业最好的,KOL在行业内有着显著的影响力,人均客户资产超过55万港元,所以财务实力不容小觑。

目前,富图注册用户已超过1400万,开户客户已超过140万,其中一半是来自互联网、金融、IT等行业的高学历、高净值客户。他们关注并认可新经济公司的价值,是潜在的优质投资者。富途拥有活跃优质的事务所交易社区,可以有效实现批量准入,帮助企业上市后实现更高的流动性需求。

2019年推出的富图企业服务品牌FUTU IE,始终以最大化富图“平台价值”为目标,以新经济企业IPO发行*为节点,同时连接企业和C方投资者,为新经济企业提供投资者关系管理(IR)、PR、一站式ESOP期权管理解决方案。

截至目前,富途安义已服务400家新经济企业,成为美股、港股上市新经济公司的优秀合作伙伴。

*注:服务由富图的子公司提供

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